Цена предложения обыкновенных акций Сбербанка, принадлежавших Банку России, составила 93 рубля. Глобальные депозитарные акции предлагались инвесторам за пределами страны.

Впервые одновременно с глобальным предложением акций и глобальных депозитарных расписок они были размещены на Московской бирже, в результате инвесторы приобрели около трех процентов от общего объема предлагаемых акций.

Спрос со стороны инвесторов на акции Сбербанка, которые предлагались в ходе размещения, в несколько раз превысил предложение. Заявки на покупку акций поступили от более чем 300 институциональных инвесторов. При этом акции приобрели инвесторы со всего мира с разнообразными стратегиями инвестирования, рассчитывающие на долгосрочные вложения.

Цена размещения составила 93 рубля за 1 акцию. Это означает, что дисконт к рыночной стоимости локальных акций Сбербанка при размещении составил 1,9% [это минимальный дисконт для подобных размещений в мире], а дисконт размещенных ГДР к спотовым ценам на глобальные депозитарные расписки составил почти 1,5%. И это также говорит об огромном спросе на акции Сбербанка со стороны инвестиционного сообщества, что, в свою очередь, доказывает большой инвестиционный потенциал российской экономики.

“Сделка прошла в крайне сжатые сроки, при этом команда банков-организаторов совместно с Центральным банком выбрала для предложения наиболее благоприятный момент, которого ждали 15 месяцев, — отметила Наталья Шипулина, — а именно: на прошедшей неделе все мировые рынки ожидали важнейшего для них события — решения ФРС относительно запуска 3-го уровня программы количественного смягчения [QE3], 6 сентября состоялась встреча Европейского Центрального Банка, на которой было принято решение о выкупе облигаций, и 12 сентября было принято решение Федерального конституционного суда Германии по вопросу ESM. Успешное завершение сделки дает нам дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом, способствуя превращению Сбербанка в одного из лидеров мирового банковского сектора. Кроме того, успех этой знаковой сделки позволяет сделать российский рынок акционерного капитала более привлекательным для инвесторов”.

Команда Сбербанка собрала значительную часть заявок от инвесторов. Это говорит о том, что за последний год Сбербанк, помимо лидирующих позиций в ритейловом и корпоративном сегменте банковского бизнеса, стал еще и крупнейшим инвестиционным банком на постсоветском пространстве.

Банк России в результате этой сделки смог привлечь 5,2 млрд долларов США. Это стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а также крупнейшим вторичным размещением в регионе EMEA в 2011-2012 годах и одним из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире.

Подготовил Артем Брумер